Ziele verstehen
Was möchten Sie mit Ihrem Vermögen erreichen? Ihre Erwartungen und Prioritäten bilden den Ausgangspunkt des Gesprächs.
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Vermögen und Finanzplanung
Vermögensverwaltung beginnt mit Ihren Zielen.
Die Impact Insurance & Finance Management GmbH in Linden begleitet Privat- und Geschäftskunden bei der Vermögensplanung im Rahmen der Finanzanlagenvermittlung. Ausgangspunkt sind Ihre Anlageziele, Ihr Risikoprofil und Ihr Zeithorizont.
Öffnet die Terminbuchung bei Microsoft Outlook. Dort wählen Sie einen verfügbaren Beratungstermin.
01
Der gemeinsame Ausgangspunkt
Wie beginnt eine persönliche Vermögensplanung?
Vermögensplanung beginnt mit Ihrer persönlichen Ausgangslage. Wir betrachten Anlageziele, Risikoprofil und Zeithorizont gemeinsam und besprechen eine passende strategische Einordnung im Rahmen unserer Finanzanlagenvermittlung.
Risiko einordnen
Wir besprechen Ihr Risikoprofil und welche Schwankungen und Risiken bei der Planung berücksichtigt werden müssen.
Langfristig denken
Anlagehorizont, persönliche Situation und Beratungsbedarf werden zusammen betrachtet, damit Entscheidungen nachvollziehbar bleiben.
Für wen: Privat- und Geschäftskunden sowie Immobilienpartner mit Fragen zur langfristigen Finanzplanung.
02 · Schritt für Schritt
Vom ersten Gespräch zur passenden Strategie.
Öffnen Sie einen Schritt und erfahren Sie, wie wir Ihre Ausgangslage, die strategische Einordnung und die weitere Betreuung miteinander verbinden.
01Ausgangslage und Ziele besprechenEin gemeinsames Bild Ihrer Erwartungen und Prioritäten gewinnen.
- Sie bringen mit
- Ihre Ziele, Ihren gewünschten Anlagehorizont und die Fragen, die Sie beschäftigen.
- Wir übernehmen
- Wir besprechen Ihre Ausgangslage und halten fest, welche Informationen für die weitere Beratung wichtig sind.
- Ihr Ergebnis
- Eine gemeinsame Grundlage für die strategische Einordnung.
02Risiko und Strategie einordnenZiele, Risikoprofil und Zeithorizont im Zusammenhang betrachten.
- Sie bringen mit
- Ihre Einschätzung zu Risiken und die für die Beratung relevanten Angaben.
- Wir übernehmen
- Wir erläutern die strategische Einordnung und besprechen geeignete Optionen im Rahmen der Finanzanlagenvermittlung.
- Ihr Ergebnis
- Eine nachvollziehbare Grundlage für Ihre Anlageentscheidung.
03Zugänge und weitere Betreuung klärenDie nächsten Schritte und den gewünschten Austausch abstimmen.
- Sie bringen mit
- Ihre Entscheidung und Ihren Bedarf an weiterer Beratung.
- Wir übernehmen
- Wir erläutern die vorhandenen Depotzugänge und stimmen die weitere Beratung und das Reporting ab.
- Ihr Ergebnis
- Klare nächste Schritte und ein vereinbarter Rahmen für die weitere Betreuung.
03 · Entscheidungen nachvollziehbar treffen
Eine Strategie muss zu Ihrem Leben passen.
Einzelne Anlageentscheidungen lassen sich erst im Zusammenhang einordnen. Wir führen Ihre Ziele, Ihr Risikoprofil und Ihren Anlagehorizont in der Beratung zusammen.
Nachvollziehbare Entscheidungen
Die Überlegungen hinter einer strategischen Einordnung werden im Gespräch erläutert.
Persönliche Ausgangslage
Ihre Ziele und Ihr Risikoprofil stehen am Anfang der Beratung.
Laufender Austausch
Fragen zur Entwicklung und zur weiteren Einordnung können im vereinbarten Beratungsrahmen besprochen werden.
Ihre ZieleWas möchten Sie erreichen?
Ihr RisikoprofilWelche Risiken passen zu Ihrer Situation?
Ihr ZeithorizontFür welchen Zeitraum planen Sie?
Die strategische Einordnung entsteht im persönlichen Gespräch.
04 · Gut vorbereitet starten
Was für die erste Sichtung hilfreich ist.
Sie müssen noch keine vollständige Akte zusammenstellen. Wir besprechen zunächst, was bereits vorliegt und welche Angaben wir im nächsten Schritt benötigen.
- Ihre Anlageziele und Prioritäten
- Ihr geplanter Anlagehorizont
- Vorhandene Depotunterlagen, soweit relevant
- Fragen zu Risiken und zur weiteren Betreuung
05 · Ihre Fragen
Gut zu wissen.
- Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO
- Registrierung im Vermittlerregister: D-F-146-6Q9R-10
- Berufshaftpflicht gemäß den gesetzlichen Anforderungen
An wen richtet sich die Vermögensverwaltung?
Dieser eigenständige Geschäftsbereich richtet sich an Privat- und Geschäftskunden mit Fragen zu Anlagestrategie, Risikoprofil und langfristiger Finanzplanung.
Welche Erlaubnis liegt vor?
Die Impact Insurance & Finance Management GmbH ist als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO registriert.
Ist die Beratung standardisiert?
Nein. Ausgangspunkt sind Kundenziele, Risikoprofil, Anlagehorizont und die passende strategische Einordnung.
Ihr nächster Schritt
Sprechen wir über Ihre Ziele.
Buchen Sie einen persönlichen Beratungstermin. Wir besprechen Ihre Ausgangslage und klären, welche Informationen für die nächsten Schritte sinnvoll sind.
Öffnet die Terminbuchung bei Microsoft Outlook. Dort wählen Sie einen verfügbaren Beratungstermin.
Ihre AnsprechpartnerFür Ihren nächsten Schritt
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