Ziele verstehen
Was möchten Sie mit Ihrem Vermögen erreichen? Ihre Erwartungen und Prioritäten bilden den Ausgangspunkt des Gesprächs.
Vermögen und Finanzplanung
Vermögensverwaltung beginnt mit Ihren Zielen.
Die Impact Insurance & Finance Management GmbH in Linden begleitet Privat- und Geschäftskunden bei der Vermögensplanung im Rahmen der Finanzanlagenvermittlung. Ausgangspunkt sind Ihre Anlageziele, Ihr Risikoprofil und Ihr Zeithorizont.
Beratungstermin buchenPrivat- und Geschäftskunden sowie Immobilienpartner mit Fragen zur langfristigen Finanzplanung.
Wie beginnt eine persönliche Vermögensplanung?
Vermögensplanung beginnt mit Ihrer persönlichen Ausgangslage. Wir betrachten Anlageziele, Risikoprofil und Zeithorizont gemeinsam und besprechen eine passende strategische Einordnung im Rahmen unserer Finanzanlagenvermittlung.
Risiko einordnen
Wir besprechen Ihr Risikoprofil und welche Schwankungen und Risiken bei der Planung berücksichtigt werden müssen.
Langfristig denken
Anlagehorizont, persönliche Situation und Beratungsbedarf werden zusammen betrachtet, damit Entscheidungen nachvollziehbar bleiben.
So arbeiten wir zusammen
Vom ersten Gespräch zur passenden Strategie.
01Ausgangslage und Ziele besprechen
+
Ihre Grundlage
Ihre Ziele, Ihren gewünschten Anlagehorizont und die Fragen, die Sie beschäftigen.
Unsere Arbeit
Wir besprechen Ihre Ausgangslage und halten fest, welche Informationen für die weitere Beratung wichtig sind.
Das Ergebnis
Eine gemeinsame Grundlage für die strategische Einordnung.
02Risiko und Strategie einordnen
+
Ihre Grundlage
Ihre Einschätzung zu Risiken und die für die Beratung relevanten Angaben.
Unsere Arbeit
Wir erläutern die strategische Einordnung und besprechen geeignete Optionen im Rahmen der Finanzanlagenvermittlung.
Das Ergebnis
Eine nachvollziehbare Grundlage für Ihre Anlageentscheidung.
03Zugänge und weitere Betreuung klären
+
Ihre Grundlage
Ihre Entscheidung und Ihren Bedarf an weiterer Beratung.
Unsere Arbeit
Wir erläutern die vorhandenen Depotzugänge und stimmen die weitere Beratung und das Reporting ab.
Das Ergebnis
Klare nächste Schritte und ein vereinbarter Rahmen für die weitere Betreuung.
Entscheidungen nachvollziehbar treffen
Eine Strategie muss zu Ihrem Leben passen.
Einzelne Anlageentscheidungen lassen sich erst im Zusammenhang einordnen. Wir führen Ihre Ziele, Ihr Risikoprofil und Ihren Anlagehorizont in der Beratung zusammen.
Nachvollziehbare Entscheidungen
Die Überlegungen hinter einer strategischen Einordnung werden im Gespräch erläutert.
Persönliche Ausgangslage
Ihre Ziele und Ihr Risikoprofil stehen am Anfang der Beratung.
Laufender Austausch
Fragen zur Entwicklung und zur weiteren Einordnung können im vereinbarten Beratungsrahmen besprochen werden.
Gut vorbereitet
Was für den
Einstieg hilft.
01Ihre Anlageziele und Prioritäten
02Ihr geplanter Anlagehorizont
03Vorhandene Depotunterlagen, soweit relevant
04Fragen zu Risiken und zur weiteren Betreuung
Fehlende Angaben klären wir gemeinsam. Für das erste Gespräch müssen noch nicht alle Unterlagen vorliegen.
Gut zu wissen
Ihre Fragen.
Unsere Antworten.
An wen richtet sich die Vermögensverwaltung?
Dieser eigenständige Geschäftsbereich richtet sich an Privat- und Geschäftskunden mit Fragen zu Anlagestrategie, Risikoprofil und langfristiger Finanzplanung.
Welche Erlaubnis liegt vor?
Die Impact Insurance & Finance Management GmbH ist als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO registriert.
Ist die Beratung standardisiert?
Nein. Ausgangspunkt sind Kundenziele, Risikoprofil, Anlagehorizont und die passende strategische Einordnung.
Ihr nächster Schritt
Ihr Bestand verdient mehr
als eine Standardlösung.
Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, welche Absicherung und Betreuung zu Ihrem Verwaltungsbestand passt.